شینیچی، تاتسویا و ماکوتو در یک شهر کوچک شهرستانی زندگی می‌کنند. آن‌ها همگی با هم دوست و ۲۵ ساله هستند. با وجود اینکه تمام فکر و ذکرشان زن و سکس است، اما همگی هنوز باکره هستند. برای تغییر دادن زندگی‌شان، نقشه‌ای می‌کشند تا با کسی رابطه جنسی برقرار کنند.

یک قاتل زنجیره‌ای ردی از جسد‌های بدون سر از خود به جای می‌گذارد؛ مامور ویژه‌ای که مسئول پرونده شده است، شروع به کشف حقیقتی ماوراءطبیعی می‌کند، در حالی که شاگرد جوان او عاشق دختر زیبایی می‌شود که ممکن است فراتر از توان کنترل بشریت باشد.

اواخر دوره ادو در ژاپن یک رغیب به نام توشو مامیا برای او پیدا شد که با ارتکاب به جنایاتی مثل قتل و تجاوز به عنف قصد آزار و اذیت دیگران را داشت که درگیری بزرگی بین آنان ایجاد می شود که تصمیم به ترور نارسوگو ماستوداریا میگیرد…

یک معلم پرشور به نام کومیکو یاماگوچی، معروف به یانکومی، اکنون سرپرستی دانش‌آموزان جدید کلاس 3D دبیرستان آکادو را بر عهده دارد؛ دانش‌آموزانی که هنوز با او صمیمی نشده‌اند و روزگار را برایش سخت می‌کنند. در این پایان حماسی برای این سریال تلویزیونی ژاپنی، دانش‌آموزان فعلی و سابق کلاس 3D با هم روبرو می‌شوند.